La prima collaborazione dei cineasti leggendari David Lynch e Werner Herzog prende spunto dalla misteriosa storia vera di un giovane attore di teatro che è così ossessionato dalla tragedia greca che sta preparando da arrivare a uccidere sua madre con una spada. La polizia arriva sul luogo del delitto e presto scopre che l’assassino, il figlio della vittima, si è rifugiato in casa con due ostaggi. Attraverso conversazioni con la fidanzata dell’assassino e il suo regista, la polizia costruisce l’immagine di un uomo che sta perdendo il contatto con la realtà.